Capitulo 4 y 5 - Querido Kaby - La maga de la armadura
Concluye la saga de Ebaloo y descubrimos toda la verdad sobre Kemu Zaleon y su mediocre libro Day Break en un emotivo final inesperado. Además, se une Gray al grupo de pirados creando un conflicto de rivalidad con Natsu y para colmo cierta maga ha vuelto al gremio, la que se dice que es la mujer más fuerte de Fairy Tail, ¿quién será?
En este capítulo, por fin conoceremos a Erza Scarlett, la maga más fuerte de Fairy Tail y un personaje querido por muchos, además entramos en la primera saga importante de Fairy Tail; La saga de Lullaby y el Dios de la muerte, donde entra en escena el primer gremio oscuro que el mejor equipo de Fairy Tail formado por Natsu, Gray, Erza y Lucy deberán hacer frente. En este capítulo entra como traductor Nidan substituyendo a Koemma temporalmente.
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